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汤姆中转站

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对于出口,5月全球经济逐渐重启,海外需求也将逐渐恢复。若全球经济能逐渐向正常情况恢复,则需求回升引起的出口持续改善是大概率事件。4月进出口数据公布,对经济“萧条论”是最大的证伪。近期伴随对基本面回升的预期升温,长端债市有所回调,但幅度依然有限。

后市可能存在的两个预期差:第一,印度、泰国糖的实际供应目前印度、泰国进入压榨高峰期,产量增减情况尚不明朗,后期产糖量或高于预期。第二,上涨后进口窗口的实际打开原糖震荡整理的情况下,郑糖持续上涨将逐渐修复配额外进口利润,进口预期增大,此处注意未必需要完全打开配额外进口利润,部分企业可通过配额内进口利润与配额外进口亏损相互调整来实现进口窗口打开。此外,走私方面虽受到海关严打,但若走私利润走至高位,新的走私渠道或将形成,走私量或将增加。

第九,如何提升在全球产业链分工中的位置。衡量一个国家的现代化程度,还需要分析你在全球产业链分工的位置。我们老讲,中国制造还在价值链的低端环节,不赚钱赚一个吆喝。根据世界银行的数据,中国的全球价值链的位置指标为0.01(数值大者更靠近上游),略微低于40个主要开放经济体的平均位置(0.04),而美国在价值链中的位置指标为0.29,明显处于上游。这个指标指的是本国的中间品出口比重减去外国中间品进口的比重。未来17年,我们需要先突破全球平均水平,如果2035年有可能达到0.29甚至以上,那么中国的研发、产业结构,甚至未来的发展理念和发展战略都会发生巨大的转变。

从公布数据结果来看,4月出口数据进一步加强了经济V型反转趋势。市场对基本面的回升判断需要前移,投资者不应当继续博弈牛平,中长端调整风险巨大,尤其需要警惕前期被市场认为套息最优、风险最小的5年期等中等久期债券的回调风险。市场看多的主要逻辑集中在资金面预期宽松,市场对隔夜利率预期依然在1%左右甚至更低,但是从2009年1月债市大幅调整的经验看,资金面宽松与中长端债市调整并不矛盾,基本面拐点是中长端债市的决定因素。

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